22/10/2021

שוק ההון – מניות מומלצות

בורסה | שוק ההון | מניות מומלצות להשקעה | איתותים

השקעות בין תקווה לייאוש – רשימת מניות מומלצות בעת הנוכחית – ניתוחים ודעות



תקווה, ייאוש ופחד מנהלים את השווקים. התנהלות שוטפת מול המציאות שהיא הדרך הטובה ביותר לצלוח תקופות קשות. עדיין צריך לשמור על הכסף (הגנות / מזומן / זהב) ומצד שני לחשוב על מניות והזדמנויות שיאפשרו לנו להחזיר הפסדים ו/או להגדיל רווחים גם בתקופה הזו.
נתחיל בשוק, נעבור לדבר על שאלת הזדמנויות השורט שנשאלתי לגביהן ונסיים ברשימה מורחבת של רעיונות חדשים.


האם יצחק תשובה הוא אויב הציבור?
כמה הפסדתם בקרנות ההשתלמות בחודש שעבר?
שוק – תמיכת מבחן חשובה ב-2,700
כפי שתראו על גרף ה-S&P500 המצורף, לא היו דרמות בשבוע האחרון. אני משאיר את המיפוי שליווה אותנו בשבועיים האחרונים עם הדגשה אחת: אזור ה-2,700 הוא רמת תמיכה – מבחן חשובה מאוד. מהלך מתחת לאזור זה ילמד על גל יורד חדש ועל אפשרות לפחות לתחתית כפולה. ההתנגדות היא בין 2,950 ל-3,000. מהלך מעל האזור הזה יהיה סימן חיובי מאוד. הנחת המוצא צריכה להיות המשך ירידות.
 


במקביל, הזהב ממשיך לעלות ו-GDX פרצה את השיא – התנגדות משמעותית שדברנו עליה. קראתי שעל מנת לעמוד בחובת החזקות הזהב של GLD, קרן הסל לחשיפה לזהב, נשלח משלוח חירום של מטילי זהב לניו יורק. לאור תבנית ההיפוך המתמשכת על פני שנים, GDX (חברות כריית זהב גדולות) צפויה למהלך עליה משמעותי. צרפתי כאן מיפוי פיבונאצ׳י למעקב התקדמות אבל כעקרון, נראה לי שאפשר פשוט להמשיך להחזיק אותה.
 


מה עם שורטים על מניות?
בשבוע שעבר עניתי לשאלה חשובה שנשאלתי בדבר הסיבה שאני מציף רעיונות על מניות ל-LONG (רכישה מתוך צפיה לעליה) בשעה שאני חושב שהשוק יירד. השבוע אני רוצה לענות לעוד שאלה מתבקשת שעלתה והיא למה אני לא מציף רעיונות שורט למניות.
 
נראה לי שמסחר שורט צריך להיות ממוקד וניטראלי. את הסיפורים והתרחישים הארוכים נשאיר ללונג. שורט עדיף לעשות על מדדים ואולי גם על קרנות סל של סקטורים. הסיכון בשורט על מניות הוא גבוה ולא סתם קים המונח ״מסחטת שורטיסטים״.
 
נכון להיום, מבין מדדי וול סטריט, נכון לעשות שורט על הדאו ג'ונס. הוא החלש מבינהם כך שהיחס בין הסיכון לעליה והסיכוי לירידה הוא הטוב ביותר. אפשר לעשות זאת דרך קרן סל שהסימבול שלה הוא DOG.



רעיונות חדשים
אפשר לבחון רעיונות השקעה בשלושה ממדים: 1. חברות שעסקיהן מתחזקים בעקבות המשבר (בריאות, אורח חיים מקוון), 2. חברות שיהיו חלק מהסדר העולמי החדש ו-3. חברות שהמניות שלהן התרסקו ומתוך גישת הערך וראיה אופטימית משהו, אפשר לאסוף בתחתית וגם לקבל תשואת דיבידנד גבוהה, בהנחה שהתשלומים יימשכו. להלן מיקס מהנ״ל.
 
ABBV – חברת תרופות סולידית עם שני רבי מכר. תשואת הדיבידנד היא 5.8% ומעריכים מכפיל צפוי של 10. על הגרף ניתן להבחין בתמיכה באזור ה-80 דולר ובפוטנציאל יפה להתפתחות מגמת עליה.
 
TAK – חברת התרופות היפנית הקיימת מאז 1781 עוברת תהליך של מיקוד והקטנת מינוף. תמיכה מעל 16 דולר ואישור מגמת עליה מעל 18.5 דולר.
 
OKTA – דוגמה למניית מומנטום שפרצה שיא חדש, בדומה ל-GDX, ה-ETF של מניות הזהב. החברה עוסקת בתחום אבטחת המידע/זהות בענן. רמת ה-140 דולר היא רמת תמיכה. תיקון לכיוון יכול להיות הזדמנות כניסה.
 


WORK – שייכת לקבוצת ״מניות הקורונה״ והעולם שאחרי. החברה, Slack, מאפשרת עבודה שיתופית מקוונת. טכנית, נראה שהמניה מגבשת מגמת עליה עם תמיכה חזקה. פריצה של ההתנגדות ב-30 דולר תהיה סימן חיובי.
 


BAC – לא ברור אם סקטור מניות הבנקים הוא הזדמנות (מחיר מניה) או סכנה (חובות אבודים וירידה בפעילות העסקית). אז נהיה טכניים פה. מנית בנק אוף אמריקה יכולה להיות אפשרות טכנית טובה לחשיפה לסקטור. יש לה תמיכה חזקה קצת מעל 20 דולר, מכפיל נוכחי של 9 ותשואת דיבידנד של 3.3%.
 


PM – אני אישית לא אוהב להשקיע בחברות שמוצריהן פוגעים בבריאות או בסביבה. כמובן שמיקום הקו בין החברות ה״טובות״ ל״רעות״ הוא אינדיבידואלי אבל סביר שכולנו מסכימים שסיגריות מזיקות לבריאות ושכמו נפט, העולם יעדיף להסתדר בלעדיהן. יחד עם זאת, ענף הסיגריות יציב ומנית פיליפ מוריס נסחרת במכפיל 15 ותשואת דיבידנד 6.5%. טכנית היא מתאוששת מהתחתית כך שכמו BAC יש כאן אפשרות לייצוב התיק והגדלת רכיב הדיבידנד.
 
CCL – עכשיו נגיע לצד הספקולטיבי של האפשרויות. חברת ספנות הנופש קרניבל. כמו חברות התעופה והמלונאות, השאלה כאן היא של הישרדות ומחיר מניה. נראה שאחרי תחתית כפולה ב-7.5 דולר המניה מתייצבת סביב 11 דולר. אפשר לנסות פוזיציה קטנה ולראות האם מתפתחת מגמת עליה. מבחינה פיננסית החברה נערכה לשרוד את החודשים הקרובים.



 
IVZ – עוד מניה שהתרסקה. החברה נותנת שירותי השקעות וכן מנהלת קרנות סל. הפעילות של החברה נפגעה אבל ירידת המניה הביאה אותה למצב תשואת דיבידנד של מעל 15%.
 
GPS – לפני משבר הקורונה מנית חברת האופנה גאפ מצאה תמיכה סביב 14 דולר והחלה לעלות. המשבר הביא את המניה ל-5.3 ועכשיו נסחרת ב-6.90. אלו בערך השערים של המניה מסוף 2008 – תחילת 2009! תשואת הדיבידנד, אם החברה תצליח לשמור עליו, היא מעל 13%.



> לקריאת הטורים הקודמים של זיו סגל
כותב המאמר הינו זיו סגל, העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטאלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.


* אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.

תגובות לכתבה(21):


תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.

לתגובה חדשה


תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.

חזור לתגובה


  • 16.



    נגע ב-2950. זמן שורט הגיע? (ל"ת)


    דוד א.

    30/04/2020
    09:51


    0

    0


  • 15.



    תגובה


    העכביש

    28/04/2020
    00:21


    5

    0

    כתבה מקצועית ומעולה


    סגור


  • 14.



    זה הזמן לשורט וכתוב כאן איך ומה


    קונה היום DOG

    27/04/2020
    13:04


    1

    0

    וזה הדבר היחיד שאני לוקח מהכתבה לשבוע הקרוב . וזה הרבה . כמו כן לונג APT


    סגור


  • 13.



    abbv


    לרון

    27/04/2020
    09:25


    0

    0

    אינה סולידית כלל,עדיפה abt


    סגור


  • 12.



    מניות הבנקים


    גדי

    27/04/2020
    08:53


    3

    1

    jpm לא עדיפה על bac על פי מכלול הנתונים שלהם ?


    סגור

  • טען עוד




  • ועוד איך


    לרון

    27/04/2020
    09:14


    0

    0

    כן! ג'יימי דימון הוא גאון פיננסי!נאחל לו רק החלמה מהירה ומושלמת אחר הניתוח שעבר!


    סגור



  • 11.



    תודה


    ??

    26/04/2020
    22:59


    0

    0


  • 10.



    מה דעתך לגבי ba (ל"ת)


    גוני

    26/04/2020
    18:35


    0

    0


  • 9.



    mac


    שי

    26/04/2020
    15:45


    3

    1

    האם אפשר לנתח אותה טכני גם נותנת דיבידנד גבוה
    המון תודה


    סגור


  • 8.



    מגניב (ל"ת)


    אנונימי

    26/04/2020
    13:51


    0

    0


  • 7.



    ivz


    שמואל

    26/04/2020
    12:28


    1

    0

    אינווסקו חתך את הדיווידנד בחצי.


    סגור





  • כולם יחתכו את הדיבידנדים בשנה הקרובה


    גלפ

    27/04/2020
    08:25


    0

    0

    בשנה הקרובה הפרמטר הרלוונטי הוא כמה המנייה צנחה וכמה היא תעלה (האם החברה תשרוד את רכהת ההרים)


    סגור



  • 6.



    ניתוח טכני דומה לקריאה בכדור בדולח…פשוט בדיחה (ל"ת)


    קורא בקפה

    26/04/2020
    11:41


    8

    6


  • 5.



    פיליפ מוריס


    חן

    26/04/2020
    11:38


    0

    1

    לפי ביזפורטל- ההון העצמי שלה שלילי. הכצעקתה?


    סגור


  • 4.



    תשתמשו בהגדרות נכונות


    חבל

    26/04/2020
    11:17


    4

    2

    הימורים.אז יהיה קל יותר להבין שבכל מקרה הסיכוי הוא 50 50


    סגור


  • 3.



    בCCL קרניבל קרוז הסעודים שמו 800 מ' דולר לפני חודש


    גלפ

    26/04/2020
    11:00


    2

    2

    קנו איזה 8.5% מקרניבל קרוז.. היא היחידה מחברות הספנות שהכניסו להם כזה סכום.. ולסעודים יש עוד.. קרניבל דיי בוודאות לא תיפול.. ייקח זמן אבל המנייה תשלים בשנה הקרובה את העלייה אחרי ירידה של 75%..* ברור שקניתי.. ויש עוד כמה שנמצאות על הרצפה כמו macy's ומניות התעופה של ארה"ב (שנכללות בחבילת סיוע)


    סגור





  • m


    לרון

    27/04/2020
    09:29


    0

    0

    בצרות כבר הרבה לפני הקורונה


    סגור





  • זיו ציין בעבר את JETS (תעודת סל)


    שי

    26/04/2020
    15:54


    0

    0

    לא יודע לגבי הטכני שלה אבל היא מאוד קרובה לתחתית שקבעה .


    סגור


  • 2.



    למה לא המליצו לפני חודש שמניות היו כמעט בחצי מחיר?


    PAN

    26/04/2020
    10:59


    6

    1

    חכמים אחרי המעשה


    סגור





  • יש לך המלצות למניה מסוימת? (ל"ת)


    אמיר

    26/04/2020
    23:17


    0

    0


  • 1.



    כותה המאמר זה אחד שמושקע במניות הנ"ל (ל"ת)


    ראו הוזהרתם

    26/04/2020
    10:57


    5

    5





Source link